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医药股罕见巨震!多股闪崩跌停,这件“大事”究竟影响几何?

发布时间:2019-10-29 09:59:00 人气:4953


来源/证券时报在线常平

今天(九月二十四日),医学界非常不安。

a股和港股在这两个城市,医药板块的股票发挥了真正的“冰与火两天”:一些股票在下午瞬间崩盘,但也有强劲的医药类股票上涨。

所有这些都来自今天的重大事件——制药公司提交申请材料和信息披露。

制药类股明显存在分歧:许多股票下跌,而一些股票逆趋势大幅上涨。

9月24日,几支医药类股票的股价在交易时段突然暴跌。

华恩制药(002262.sz)今天下午开盘大幅走低。一小时后,股价触及极限,全天交易5.96亿元人民币,较前一交易日大幅上涨。

北京新制药(002020.sz)也处于类似的情况,在交易时段大幅下挫后,维持跌停板。

李欣台(002294.sz)下午也大幅下跌,收盘时下跌9.44%。

然而,尽管许多医药类股票大幅下跌,但一些股票几乎同时也逆势上涨。例如,华海制药的股价在下午大幅上涨。到当天结束时,它仍然上涨了2.98%。

制药公司如此高兴和悲伤的原因在于,今天的市场充斥着一些制药公司是否中标的信息。

相关事件还有更有趣的影响。

例如,中国生物制药(1177.hk)的港股当天一度暴跌8%以上,但随后逐渐回升。当天结束时,股价上涨1.16%,全天涨幅超过10%。

股票价格如此剧烈的波动与获胜的结果密切相关。起初,市场上有传言称中国生物制药未能中标恩替卡韦,但后来有报道称该公司中标氟比洛芬酯、吉非替尼(其子公司郑达天晴中标)、瑞舒伐他汀、伊马替尼等产品。

今年9月1日,上海阳光药品采购网发布公告,称其实施了中共中央和国务院的决策安排,扩大了国家组织的药品集中采购和使用试点改革的效果,减轻了公众的用药负担。根据《国务院办公厅关于印发国务院组织药品集中采购和使用试点方案的通知》(国办发〔2019〕2号)的有关要求和《全国药品集中采购和使用试点城市组织(以下简称4个7个城市)的安排》以及各省集中采购成果的后续落实情况,相关地区的国家组织依法组建联盟,开展跨地区联盟药品集中采购。

联盟区包括山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆(含新疆生产建设兵团),联盟区内4个7城市除外。各地区代表被指派参加联合采购办公室(以下简称联合采购),代表联盟地区的公共医疗机构、部分军队和社会医疗机构实施部分药品及相关服务的集中批量采购。上海市药品集中招标采购管理局承担日常工作并具体实施。

据文献记载,购买的品种有阿托伐他汀口服缓释剂型等25个品种。

具体采购品种目录(规定规格)、第一年约定采购量的计算基础及相应的采购量比例(单位:万件/万袋/万件)如下:

9月9日,上海阳光药品采购网进一步发布公告,对此前部分药品的约定采购量进行了一定调整。其中,吉非替尼(250毫克规格)口服缓释剂型在海南的约定采购量从第一年的284.36万片修订为38800片,联盟地区约定采购量的计算基数也相应调整为第一年的592.7万片。海南第一年培美曲塞注射液(500毫克规格)商定采购量由70,800修订为07,000,联盟地区第一年商定采购量的计算基数相应调整为120,100。

此外,根据上述文件,第一年的约定采购量应按以下规则确定:如果实际选择了一家企业,约定采购量应为第一年约定采购量计算基数的50%;如果选择2家企业,约定采购金额为第一年约定采购金额计算基数的60%;在实际选择的3家企业中,约定采购额应为第一年约定采购额计算基数的70%。

下一年度的约定采购量按照采购品种(规定规格)第一年实际采购量的一定比例确定:如果实际选择了一家企业,约定采购量为第一年实际采购量的50%;如果选择2家企业,约定采购金额为第一年实际采购金额的60%;在实际选择的3家企业中,约定采购金额为第一年实际采购金额的70%。原则上,下一年的商定购买量不得少于选定品种第一年的商定购买量。

就采购周期和采购协议的规定而言,选定的企业数量不得超过2家(含2家),目前的采购周期原则上为1年。入选企业有3个品种,本轮采购周期原则上为2年。根据实际情况,采购周期可以延长一年。购买协议在购买周期内每年签署一次。此外,如果当年商定的采购量在采购周期中提前完成,一些选定的企业仍将按选定的价格供应货物,直至采购周期结束。

根据CICC近期研究报告的分析,在上述25个品种中,根据每个品种的主要产品规定(企业申报品种时必须包括采购品种目录中规定的主要产品规定),目前有3家以上企业有11个品种有资格申报。除原医药研究企业外,已有3家以上7个品种的企业符合申请条件。其中氨氯地平、恩替卡韦、替诺福韦和蒙脱石散分别有12家、10家、11家和11家企业有资格申请。由于最终只能选择≤3家企业,这11个品种在招标过程中也将面临激烈的竞争。其余14个品种中,有资格申报的企业少于或等于3家,竞争相对温和。

银河证券(Galaxy Securities)最近也对第一批集中采购的扩张进行了研究。该机构的总体预测如下:1 .从国家医保局的态度来看,扩大集中采购的重点不是大幅降价,而是在确保稳定安全供应的情况下,将早期降价的结果推向全国。主要思想是“适度招标和多次中标”。2.从竞争格局来看,许多品种都有更好的竞争格局,不太可能继续大幅降价。特别是,一些原医药研究企业将不会特别积极地采取竞争态度。3.从市场情绪来看,对此次集中采购的扩张有足够的预期。对一些高竞争力品种的悲观预期早已反映在价格上。即使这次价格继续大幅下跌,利润也会耗尽。总的来说,该机构对结果并不悲观。

威廉希尔